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Aug. 2022, James

Data source:Footprint Analytics

去中央化的生意所(DEXs)是一个焦点的 Web3 基础设施,其使用用途已获得证实。若是人们继续介入区块链经济,他们将需要一个没有中央商或中央化实体的组织来交流响应的 tokens。

然而,对照数十个平台的可连续性和潜力比整个手艺提供案例更具挑战性。现在还不清晰哪些平台会在几年后依然繁荣。

例如,Uniswap 已成为 DeFi 的蓝筹协议。然则我们要怎样对照像 TraderJoe 和 Biswap 等小型 DEX token 的价值?

由于生意平台康健状态最主要的指标是用户介入,因此本文将先容一个可与其他指标一起用于评估 DEX 的指标:生意量与市值比率的份额,或 SOTV/MC。 这个指标可以用来剖析 DEX 的市场显示。

什么是 DEX?

DEX 是加密钱币的生意平台,不依赖第三方服务举行托管。所有生意都通过智能合约和链下协议直接在区块链上完成。与大多数要求用户提供小我私人信息的中央化生意所差异,DEX 允许匿名生意。其他用户可以看到的是钱包 “公共地址”—— 以以太坊的为例,0x 开头的 42 个字符为十六进制地址。

Footprint Analytics - Top 20 DEXsand their TVL in Different Chains

为什么市值对 DEX 很主要?

在剖析加密钱币时,市值是最要害的指标之一。市值的盘算方式是将资产的流通供应量与其当前价钱相乘。例如,若是某项加密资产的 100,000 个单元价值为 1 美元,那么它的市值就是 100,000 美元。

市值告诉我们一种加密钱币相对于其行业中的其他加密钱币有多大,而且它们经常被用作加密资产受迎接水平和可取性的基准。

市值高的公司一样平常被以为比市值低的公司更有价值——但并非总是这样。 通过将 DEX 的市值与其使用情形(使用 SOTV 作为代表)举行对照,我们可以评估协议是被高估照样被低估。 或者,我们可能会发现项目与用类型项目间的差异,从中看出项目的一些优瑕玷。

在我们盘算市值时,主要的是要记着,差异类型的 DEX token,代表的用途也有所差异。 例如,CAKE(PancakeSwap)具有去中央化治理的用途,又有质押等通用的用途,而 CRV(Curve)则完全是治理的用途。

Footprint Analytics -A chartshowing a basket of 7 DEXs and their share of market cap. 

什么是生意量份额(SOTV)指标?

我们可以通过将 DEX 的逐日总生意量除以所有生意所的逐日总生意量来盘算 SOTV。

SOTV 可以让我们领会到在一个特定的生态中发生了若干生意,并可以作为生态中相对康健的指标,还可以直观其 token 的远景(若是适用)。

通过 SOTV/MC,还可以探索差异代币经济系统下市场的升沉,这对项目和开发者有着主要的影响。例如,我们可以对照 2 个具有类似生态系统、功效和生意量的 DEX,看看这些差异是否影响到这些项目的市值和投契性投资的数目。

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以太坊统计网

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Footprint Analytics -A chart showing a basket of 7 DEXs and their share of trading volume. 

寻找基于 SOTV/MC 的假设

SOTV/MC 比率是一个上下文器量指标,它只适用于你同时剖析的有限的协议样本。由于各个 DEX 之间存在着很大的差异性,以是撒网太广会导致错误的发现。数据输出与数据输入一样主要。

我们以除了 Uniswap 之外的 7 个主要 DEX 平台为剖析案例,是由于它们具有尺度的 DEX 功效。由于 Uniswap 作为 DEX 市场向导者中属于同类产物中的佼佼者,因此 Uniswap 的数据会导致整体数据与真实市场状态偏离较大。我们还删除了 Sunswap 和 VVS,由于它们完全属于各自的生态。另一组有意义的有限协议样本是 “具有期货生意的 DEX”——dYdX、MCDEX、Perpetual 协议等。

SOTV/MC 越高,DEX 的市值相对于其生意量来说就越被高估。

例如,剖析一个生态中的两个最大的 DEXes。DEX A 天天的生意量为 600 美元,市值为 400 美元。DEX B 天天仅生意 400 美元,但无论出于何种缘故原由,其市值为 600 美元。

为了盘算 DEX A 的 SOTV/MC,你用生意量的份额 60 除以市值的百分比 40。效果是 1.5。对于 DEX B,你用 40 除以 60,获得 0.6。从理论上讲,DEX A 被低估了,但主要的是,要记着这个指标只是整体数据剖析的其中一角。

以下是对 Balancer、Pancakeswap、Sushiswap、Curve、DODO、Quickswap 和 TraderJoe 举行 SOTV/MC 剖析的一些发现。可以在此处找到对应的 Dashboard 查看。

CRV 的价值,现在是否被低估了?

Curve SOTV/MC:1.2

Pancakeswap SOTV/MC:0.9

Curve 和 Pancakeswap 是继 Uniswap 之后的两个主要 DEX。只管 Curve 的 SOTV 比 Pancakeswap 多出近 6%,但 CRV 和 CAKE 的市值险些并驾齐驱(只管 CRV 在上升,而 CAKE 在下降)。 虽然它们的主要用途大不相同,但可以说 Curve ,即促进稳固币 DeFi,比 Pancakeswap 的更平安。Pancakeswap 是第 1 层的 DEX,列出了大量的低市值“memecoins”。 然而,CAKE 比 CRV 具有更普遍的用途。

DODO 是隐藏的宝石?

DODO SOTV/MC:4.5

住手 7 月 27 日,DODO 的 SOTV 为 17%,成为该组中第三大的 DEX。然而,其市值相对较小,为 3.7%。对于看好 DEX 的投资者来说,DODO 是一个值得关注的协议。

品牌建设对 DEX 的价值有多大?

TraderJoe SOTV/MC:0.4

Quickswap SOTV/MC:1.3

两个具有类似 SOTV 的新 DEX 是 TraderJoe,为 2.7%,Quickswap,为 3%。然则,TraderJoe 的市值占整个集组合的 6.7%,而 Quickswap的市值要低更多,只有 2.2%。TraderJoe 壮大的品牌和营销作为与 Quickswap 的唯一区别,Quickswap 在外观上与其他 DEX 异常相似。然则,Quickswap 具有一些其他潜在功效,或允许以让它在未来生长远景加倍广漠。

总结

我们以为,在剖析生意所情形时,跟踪多个指标是很主要的;SOTV/MC 是其中一个主要指标。

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