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线上博彩网址(www.99cx.vip):一年狂揽900亿长单!硅料设备龙头再签硅片销售大单,后起之秀欲打破隆基中环双寡头格局?

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财联社7月23日讯(编辑 王舒蕾)总市值接近300亿元的硅料设备龙头双良节能昨晚公告,全资子公司双良硅材料(包头)有限公司与正泰集团股份有限公司旗下5家子公司签订《合作框架协议》,2022年至2024年,对方预计向公司子公司采购单晶硅片总计9.5亿片(包括182mm/210mm规格)。协议约定实际采购价格采取月度议价方式。如果参照PV InfoLink 7月20日的单晶硅片(210mm/160?m)均价测算,预计2022-2024年销售金额总计为90.92亿元

自双良节能(600481)去年投建包头两期共40GW硅片项目,正式入局大尺寸单晶硅片行业以来,公司订单不断。截至2022年5月9日,公司与下游电池厂商天合光能、爱旭太阳能(000591)、通威太阳能等签订了9笔硅片销售长单,加上昨晚公告的90.92亿元销售合同,预计2022-2024年合计揽收870亿元

此外,双良节能7月20日公告,与华晟新材料签订30.24亿元异质结专用单晶方锭供应合同。华晟新材料是华晟新能源的控股子公司,华晟新能源是目前产能最大的N型硅基异质结(HJT)太阳能电池厂商。这也是公司第一个N型单晶硅方锭销售长单合同。

光大证券分析师王锐在5月16日发布的研报中指出,光伏发电已进入发电侧平价阶段,具有强兼容性和成本优势的大尺寸硅片更受下游青睐。年初至今,182mm和210mm硅片价格涨幅分别为25.52%、24.29%,中航证券分析师邹润芳等人在7月21日发布的研报中预计2022年182mm以上硅片需求或超过220GW,而2021年底182mm以上产能仅为180GW,且近期由于下游需求旺盛,大尺寸供不应求的情况仍将持续

双良节能日前披露大尺寸单晶硅一期项目20GW产能已全面达产,单晶三厂正在如火如荼的建设中,预计10月底可实现40GW产能全部释放。公司通过建设提速和技术升级,力争2022年具备50GW左右产能

王锐表示,据CPIA预测,以182mm、210mm 为代表的大尺寸硅片合计占比2022年预计将达到75%

由于旧的小尺寸硅片产能需要更新换代才能生产大尺寸硅片,而新玩家没有落后产能的退出成本,双良节能后发布局,匹配下游客户需求,优势明显。国联证券预计,2022年底公司扩产成功进入硅片环节第二梯队,有望打破现有隆基、中环“双寡头”的格局

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硅片的生产规模取决于上游硅料的供给。国盛证券认为,由于硅料和石英砂紧缺限制产出,硅片环节的产业链地位得到强化。

为确保公司已签大尺寸单晶硅片销售长单在未来如期交付,仅本月内,双良节能先后与硅料龙头通威股份(600438)以及特变电工(600089)旗下新特能源签订硅料采购合同,两笔合同采购金额近1145亿元。

同时,双良节能是硅料核心生产设备多晶硅还原炉的国内绝对龙头,截至2021年底,多晶硅还原炉系统销量的国内市占率保持在65%以上。公司为硅料龙头通威、大全、新特能源等提供多晶硅还原炉、撬块、多晶硅生产用换热器等设备,22年上半年订单持续高增长,新签订单超30亿元。

在下游组件环节,双良节能也有布局。今年4月1日,公司通过议案,计划在包头稀土高新区共投资50亿元建设20GW高效光伏组件项目,一期5GW光伏组件项目总投资预计15亿元,建设期两年。

公开资料显示,双良节能主要业务为节能节水系统业务及新能源系统业务。公司主要产品包括溴化锂冷热机组、换热器、多晶硅还原炉及其模块、大尺寸单晶硅锭和硅片。根据盈利预测与估值测算,中航证券分析师邹润芳等人预计双良节能2022年净利润同比增长227.08%2023年净利润同比增长106.08%

不过,有市场人士分析,虽然双良节能仅用一年多时间“光速”扩张产能,拿下巨额订单,但长远来看,光伏行业是一个典型的重资产制造业,潜藏巨大变局。2022年3月末,双良节能资产负债率已创过去20年最高值74.86%

二级市场上,自4月27日阶段低点至今,双良节能股价累计最大涨幅达120%。拉长时间来看,自2021年4月阶段低点至今累计最大涨幅达349%

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